AI asistent je pomocník v aplikaci, kterého se můžete zeptat na svoje data nebo ho nechat
udělat rutinní úkon. Ze stejného kreditu se platí i automatické vytěžování přijatých
faktur.
Kredit spravujete v menu Nastavení → AI Asistent, nebo odkazem
Nastavení → AI Asistent.
Co AI asistent umí
Otevřete ho ikonou asistenta v aplikaci. Můžete psát vlastní dotazy nebo použít
připravené návrhy, například Shrnutí faktur za posledních 30 dní, Zobraz všechny
nezaplacené faktury nebo Zaznamenej platbu za poslední fakturu.
Umí i přijmout nahranou fakturu od dodavatele (PDF, ISDOC nebo obrázek): soubor přiložte
ikonou sponky a asistent
z něj připraví přijatou fakturu k potvrzení. Na kartě uvidíte, co se z dokladu přečetlo,
a jestli dodavatele už máte v adresáři. Po potvrzení se faktura založí úplně stejně jako
faktura přijatá e-mailem: dodavatel se dohledá podle IČO nebo
se založí z rejstříku ARES, spáruje se čekající platba a soubor se k faktuře přiloží.
Když něco nesedí, opravte to na faktuře po potvrzení – asistent údaje z dokladu nepřepisuje.
Duplicity hlídá stejně jako nahrání souboru: soubor, který už máte zaevidovaný, asistent
znovu nečte a jen řekne, ke které faktuře patří; faktura se stejným číslem od stejného
dodavatele má na kartě upozornění. Viz
Zadání přijaté faktury, část Duplicitní doklady.
Nahrané dokumenty a tabulky
Asistent přečte i jiné soubory než faktury a pracuje s jejich obsahem: přiznání k DPH,
kontrolní hlášení, výpis z banky, smlouvu, seznam faktur nebo vlastní tabulku. Umí PDF,
obrázky a skeny, Excel (XLSX, XLS), OpenDocument (ODS, ODT), CSV, Word (DOCX) a textové
soubory. Napište, co s dokumentem chcete, a pak ho přiložte ikonou sponky – napsaný text
se pošle spolu se souborem. Například:
- Porovnej přiznání k DPH s našimi daty – asistent dokument přečte, sestaví přiznání
za stejné období ze Simbily (stejná čísla jako na obrazovce Přiznání DPH) a vypíše
řádky, které se liší, i s doklady, které rozdíl způsobují. U kontrolního hlášení
porovná jednotlivé oddíly a doklady.
- Vytvoř z tabulky faktury, každá faktura je na jednom řádku – asistent tabulku přečte
a ke každému řádku připraví fakturu k potvrzení. Zákazníka dohledá podle IČO, a když
ho nenajde, zeptá se.
Text dokumentu zůstává u konverzace, takže se na něj můžete ptát i v dalších zprávách.
U skenu a fotografie dokument přepisuje umělá inteligence a čísla se mohou přečíst
špatně – asistent proto říká, odkud které číslo vzal. Asistent počítá s tím, co je
v dokladech uložených v Simbile; co z rozdílů vyplývá pro daňové přiznání, proberte
s účetní.
Fakturu umí připravit i pro firmu, kterou ještě mezi zákazníky nemáte – třeba
Vytvoř fakturu pro DEIS, s.r.o. na 100 Kč bez DPH s textem konzultace. Asistent firmu
dohledá v rejstříku ARES, založí ji jako zákazníka i s bankovním účtem z registru plátců
DPH a připraví fakturu k potvrzení. Když názvu odpovídá víc firem, zeptá se, kterou
myslíte.
AI se může mýlit
Asistent je umělá inteligence, ne člověk, a jeho odpovědi i vytěžené údaje jsou návrhy.
Proto:
- vystavení, odeslání nebo smazání faktury a zaznamenání platby asistent jen připraví
a provede je až po vašem potvrzení,
- vytěženou fakturu uloží ke kontrole a vy ji schválíte,
- částky, data a čísla účtů si před potvrzením vždy zkontrolujte. Za údaje v dokladech
odpovídáte vy, i když je připravila AI.
Jak AI zachází s vašimi daty
Pro odpověď asistent posílá jazykovému modelu jen to, co k ní potřebuje – váš dotaz
a související faktury, kontakty nebo platby, případně obsah zpracovávaného dokladu.
Modely provozují společnosti Anthropic a OpenAI. Data zpracovávají jen pro váš
požadavek a nesmějí je použít k trénování svých modelů.
Konverzace s asistentem se automaticky mažou po 12 měsících od poslední aktivity.
Co si asistent zapamatoval, smaže, když mu napíšete třeba Zapomeň, že …. Podrobnosti
jsou v podmínkách ochrany osobních údajů
a v seznamu zpracovatelů.
Používat AI není povinné – Simbila funguje i bez ní.
Kredit
Nahoře je Kredit AI Asistenta – zbývající částka. Když klesne na pět korun a níž,
zobrazí se červeně.
Tlačítkem Koupit kredit otevřete dialog Koupit AI kredit, vyberete částku
a kliknete na Přejít k platbě. Po zaplacení se kredit připíše okamžitě.
Když kredit dojde, zpracování se nezruší – přijatá faktura zůstane ve schránce ve stavu
Čeká na AI kredity a pokračuje samo, jakmile kredit doplníte. Viz
E-mailová schránka faktur.
Automatické dobití
Aby vám kredit nedošel v nevhodnou chvíli, můžete nechat kartu strhnout automaticky.
Klikněte na Upravit vedle stavu dobití a v dialogu Nastavení automatického
dobití:
- Zapněte Automatické dobití kreditu.
- Nastavte Dobít při zůstatku pod: – hranici, při které se má dobíjet.
- Nastavte Dobít na: – na jakou částku se má kredit doplnit.
- Uložte tlačítkem Uložit, případně Uložit a zaplatit, pokud kartu teprve
autorizujete.
Když už je karta uložená, uvidíte v dialogu, ze které karty se bude strhávat.
Tlačítkem Odebrat kartu autorizaci zrušíte – tím se automatické dobití zároveň
vypne. Aplikace se předtím zeptá.
Stav nad tlačítkem ukazuje Automatické dobití aktivní, nebo Automatické dobití
neaktivní.
Historie a spotřeba
Sekce Historie nákupů je přehled koupených kreditů: Datum, Celkem,
Stav (Zaplaceno, Čeká na platbu, Zrušeno) a odkazy na doklad ve
sloupci PDF.
Sekce Výkaz spotřeby ukazuje po měsících Počet dotazů, Tokeny a Cenu
(Kč), takže vidíte, kolik vás automatizace stojí.
Kde všude se kredit spotřebovává
- dotazy položené AI asistentovi,
- vytěžení údajů z nahrané nebo e-mailem přijaté faktury, viz
Zadání přijaté faktury,
- přečtení dokumentu nahraného do chatu: u skenu a fotografie přepis umělou inteligencí,
u PDF s textem jen krátké rozpoznání, jestli jde o fakturu; tabulky, Word a textové
soubory se čtou bez AI,
- vyhodnocení Instrukcí pro zpracování e-mailů, viz
Příjem faktur e-mailem,
- AI návrh při párování plateb s fakturami, viz
Párování plateb s fakturami.
AI kredit je něco jiného než Aktuální kredit v Nastavení → Váš účet,
který se týká předplatného Simbily.
